De Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over een legaat ter hoogte van de legitieme.
Deze zaak gaat over de nalatenschap van erflater.
Eisers zijn de kinderen uit zijn eerste huwelijk.
Gedaagde is een zoon uit zijn tweede huwelijk.
Eisers zijn onterfd.
Zij vorderen dat de rechtbank de omvang van de legaten vaststelt die erflater hun heeft toegekend.
Kort gezegd hebben deze legaten dezelfde omvang als de legitieme portie.
Om de omvang van de legaten te kunnen vaststellen, moet vaststaan wat de waarde is van de goederen van de nalatenschap.
Erfrecht. Legitieme. Legaat ter hoogte van de legitieme. Berekening van de hoogte van de legitieme. Vordering uit geldlening? Bewijs. Administratie van de erflater. Toetsing.
De rechter oordeelt als volgt.
Gedaagden menen dat bij de vaststelling van de legitimaire massa rekening moet worden gehouden met een vordering op eiser.
Eiser betwist echter dat erflater een vordering op hem had.
Hij verschilde al jaren met erflater van mening over de vraag of hij bepaalde bedragen aan hem verschuldigd was.
Volgens hem heeft hij met erflater ook nooit afspraken gemaakt over het betalen van rente, iets waarmee gedaagden ook nog eens rekening hebben gehouden.
Volgens gedaagden had erflater wel degelijk een vordering op eiser.
Dat blijkt allereerst uit het testament: hierin wordt het bedrag van de vordering van erflater op eiser immers aan eiser gelegateerd.
Het blijkt volgens gedaagden ook uit de administratie van erflater, waarvan zij delen hebben overgelegd.
Deze beslaat de periode 2007 tot en met 2019 en hieruit kan volgens hen precies worden opgemaakt welk bedrag erflater wanneer aan eiser heeft geleend en waarvoor.
Ook hebben gedaagden correspondentie tussen eiser en erflater en overboekingsbewijzen overgelegd, die volgens hen aansluiten op wat erflater heeft geadministreerd.
De rechtbank gaat er gezien de bepaling over het legaat in het testament (dat van enkele maanden voor het overlijden van erflater dateert) van uit dat erflater toen hij overleed een vordering had op eiser.
Uit de administratie van erflater blijkt dat deze vordering volgens erflater op 31 december 2019 € 229.073,00 bedroeg.
Een groot deel van de vordering bestaat uit een bedrag van € 250.000,00 met als omschrijving “aflossing lening”.
Uit een bankafschrift van erflater blijkt dat hij dit bedrag op 9 november 2010 aan eiser heeft overgeschreven.
Ook diverse andere bedragen die in de administratie zijn opgenomen, zijn op bankafschriften vermeld.
Aan deze overboekingen zijn soms schriftelijke verzoeken van eiser voorafgegaan.
Zo heeft hij op 17 juni 2013 geschreven:
“Ik zit op het moment financieel rock bodem, moet de huur betalen en nog wat andere dingen daar heb ik 3000 voor nodig! Mag ik nog 1 keer beroep op jullie doen om mij daar mee te helpen?”.
Omdat er blijkens de administratie belastingvrije schenkingen zijn gedaan die van de geleende bedragen zijn afgetrokken, bedraagt de vordering volgens de administratie uiteindelijk de genoemde € 229.073,00.
Waarom ondanks het voorgaande niet bij de administratie van erflater kan worden aangesloten, hebben eisers niet duidelijk gemaakt.
Eiser heeft tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat erflater hem periodiek liet zien wat hij aan erflater verschuldigd was.
Dat dit afweek van wat er nu aan administratie is overgelegd, hebben eisers niet gesteld.
Eiser heeft over de administratie slechts verklaard dat er “punten tussen staan die een verhaal hebben” maar dat er daarnaast “punten” zijn waarvan hij tijdens het leven van erflater al een onderbouwing heeft gevraagd.
De rechtbank begrijpt dat eiser hiermee wilde zeggen dat de administratie van zijn schuld volgens hem op onderdelen wel juist is, maar op andere onderdelen niet.
Wat er aan de administratie dan niet klopt en waarom niet, heeft eiser echter niet toegelicht.
Hij heeft ook geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat hij hierover tijdens het leven van erflater al met hem van mening verschilde.
De rechtbank gaat er gezien het voorgaande van uit dat de vordering op eiser € 229.073,00 bedraagt.
Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.
Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.
Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.
Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.