De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een vordering tot informatieverstrekking ter berekening van de legitieme als provisionele vordering mogelijk was.
Eiseres legt aan haar vordering ten grondslag dat zij door erflaatster is onterfd, maar dat aan haar een bedrag ter hoogte van haar legitieme portie is gelegateerd.
Om de omvang van de legitieme te kunnen berekenen heeft zij recht op en belang bij inzage in de genoemde stukken.
Erfrecht. Legitieme. Informatieverstrekking ter berekening van de legitieme. Recht op informatie als provisionele vordering mogelijk? Recht op rekening en verantwoording?
De rechter oordeelt als volgt.
Eiseres heeft haar vordering tot inzage ingesteld als provisionele vordering.
Een dergelijke vordering kan echter niet worden ingediend als provisionele vordering.
De vordering tot inzage betreft een vordering die wordt ingesteld met het oog op de instructie van de zaak.
De rechtbank begrijpt dat eiseres heeft bedoeld deze vordering in te stellen als incidentele vordering gegrond op artikel 4:78 BW.
Op grond van wat in artikel 4:78 BW is bepaald, kan eiseres als legitimaris die niet erfgenaam is in de nalatenschap van erflaatster tegenover (in dit geval) de erfgenaam die met het beheer is belast, aanspraak maken op inzage en afschrift van alle bescheiden die zij voor de berekening van haar legitieme portie nodig heeft.
Uit de woorden “alle daartoe strekkende inlichtingen” in artikel 4:78 BW kan worden afgeleid dat dit begrip zo ruim mogelijk moet worden uitgelegd, maar dat het wel is beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de legitieme portie.
Artikel 4:65 BW bepaalt dat de legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, te vermeerderen met de bij de berekening in aanmerking te nemen giften en verminderd met de schulden ex artikel 4:7 lid 1 onder a t/m c en f BW.
Informatie over in het verleden gedane giften is dus ook van belang.
Op grond van artikel 4:67 BW moeten de in dat artikel vermelde giften bij de berekening van de legitieme portie worden meegenomen.
Artikel 4:78 BW houdt echter geen verplichting in tot rekening en verantwoording en schept ook geen algemeen inzagerecht.
Om fishing expeditions te voorkomen, moet eiseres voldoende concreet stellen en onderbouwen waarom de gevorderde stukken voor de berekening van de legitieme portie noodzakelijk zijn.
Dit geldt te meer als het stukken betreft die, zoals in dit geval, niet vallen onder de stukken die in de rechtspraktijk worden beschouwd als stukken waarop de legitimaris in ieder geval recht heeft.
Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.
Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.
Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.
Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.