De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over een vordering van een legitimaris tot inzage en afschriften van alle bescheiden die hij stelde nodig te hebben voor de berekening van zijn legitieme portie.
Erflater heeft bij testament van 14 september 2021 over zijn nalatenschap beschikt.
Erflater heeft eiser, alsmede de afstammelingen van eiser, uitgesloten van erfopvolging.
Hij heeft voorts de wettelijke verdeling van toepassing verklaard.
Erfrecht. Legitieme. Informatieplicht. Executele. Vordering van legitimaris tot inzage en afschriften van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft.
De rechter oordeelt als volgt.
Op grond van art. 4:78 BW kan een legitimaris jegens een executeur aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft en moet de executeur hem desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen verschaffen.
Deze informatieplicht is in beginsel beperkt tot het vermogen van erflater per sterfdatum en in het verleden door erflater gedane giften, voor zover bekend.
Voor zover de vordering van eiser is gegrond op het bepaalde in art. 843a Rv geldt dat dit artikel niet voorziet in een onbeperkt recht op inzage van bescheiden jegens degene die deze te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft.
De bepaling stelt het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden afhankelijk van een aantal cumulatieve vereisten, waaronder dat van een rechtmatig belang.
De rechtbank zal nu met inachtneming van het hiervoor geschetste toetsingskader ten aanzien van de door eiser gevorderde afzonderlijke bescheiden en het verweer van de executeur oordelen of eiser deze stukken aan de executeur moet verstrekken.
De verschillende vorderingen zijn genummerd conform de opsomming in het petitum van de dagvaarding.
Een kopie van de vaststellingsovereenkomst van de erfgenamen, althans de notariële akte waarin deze vaststellingsovereenkomst is opgenomen, van 12 juli 2022
Een kopie van de aanslag erfbelasting die is gevolgd op de aangifte erfbelasting die de executeur aan mr. A heeft toegestuurd
De notariële afrekening betreffende de verkoop van het winkelpand
Een opgave van uitkeringen van levensverzekering, lijfrentepolissen dan wel uitvaartverzekeringen, althans meer in het bijzonder: een aanvraag die is ingediend bij het Verbond van Verzekeraars en de daarop ontvangen reactie van dit Verbond
De rechtbank constateert dat de executeur deze stukken bij conclusie van antwoord in het incident heeft overgelegd, met uitzondering van de in vordering 14 genoemde reactie van het Verbond van Verzekeraars op de ingediende aanvraag.
Eiser heeft recht op en belang bij afgifte van die reactie.
De executeur heeft daartegen geen verweer gevoerd.
Dit deel van de vordering zal worden toegewezen.
Nu de overige stukken zijn overgelegd heeft eiser reeds daarom geen belang (meer) bij deze vorderingen.
De (overige) vorderingen zullen worden afgewezen.
Een boedelbeschrijving, bestaande uit een opsomming van alle goederen en schulden, behorende tot de nalatenschap van erflater, en de waarde van deze goederen en schulden
De onderliggende bewijsstukken van alle goederen en schulden van de nalatenschap van erflater.
Eiser heeft recht op en belang bij afgifte van een boedelbeschrijving en onderliggende stukken die de opgave van de boedelbeschrijving staven.
De executeur heeft geen verweer gevoerd tegen deze vordering.
Deze vordering zal worden toegewezen.
Een opgave van alle door erflater gedane giften en schenkingen
Eiser heeft ook recht op en belang bij opgave van de door erflater in het verleden gedane schenkingen.
Deze kunnen de omvang van de legitimaire massa beïnvloeden.
De executeur heeft geen verweer gevoerd tegen deze vordering.
Deze vordering wordt toegewezen, in die zin dat de executeur opgave moet doen van de in het verleden gedane schenkingen, voor zover deze bekend zijn.
Kopieën van de aangiften inkomstenbelasting van erflater over de jaren 2012 tot en met 2022, met uitzondering van de aangiften IB 2021 en 2018
(Volledige) kopieën van de aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2012 tot en met 2022
Afschriften van alle bankrekeningen die worden genoemd in de aangiften inkomstenbelasting van erflater, althans afschriften vanaf 1 januari 2017 tot aan de datum van overlijden van erflater van ten minste de volgende bankrekeningen:
* Rabobank: [rekeningnummer 1]
* ING Bank: [rekeningnummer 2]
* Regiobank: [rekeningnummer 3]
* KBC: [rekeningnummer 4]
* KBC: [rekeningnummer 5]
* KBC: [rekeningnummer 6]
* KBC: [rekeningnummer 7]
De notariële afrekening betreffende de verkoop van het winkelpand
Vergelijkbare bewijsstukken betreffende de verkoop van het pand in Alicante
Stukken waaruit is af te leiden waarvoor het vermogen dat met de verkoop van de onroerende zaken is vrijgekomen, is aangewend.
De rechtbank overweegt dat het de taak is van de executeur de activa en passiva in kaart te brengen en op te nemen in de boedelbeschrijving.
De executeur heeft toegezegd dat te zullen doen en de boedelbeschrijving te zullen verstrekken.
De vordering op dat punt wordt, zoals hiervoor is overwogen, toegewezen.
De executeur is geen rekening en verantwoording verschuldigd aan een legitimaris.
Deze vorderingen (5, 6, 8, 9, 10 en 11) van eiser ex art. 4:78 BW, die zijn gericht op controle van het verloop van het vermogen van erflater, zijn daarom ongegrond.
Gesteld noch gebleken is verder dat is voldaan aan de eisen van art. 843a Rv, vooral waar het gaat om het rechtmatig belang en de rechtsbetrekking, zodat dat artikel evenmin grond biedt voor toewijzing van deze vorderingen.
De vorderingen zullen worden afgewezen.
Een waarde-opgave per de overlijdensdatum van erflater van de in totaal 7 participaties van erflater in Credit Linked Beheer B.V.
Eiser heeft recht op en belang bij afgifte van deze waarde-opgave.
De executeur heeft geen verweer gevoerd tegen deze vordering.
Deze vordering zal worden toegewezen.
Bewijsstukken van de beleggingen van erflater in Infonix, Verenigd Koninkrijk en waarde-opgaven van deze beleggingen vanaf 1 januari 2018
Eiserheeft eveneens recht op en belang bij afgifte van bewijsstukken van genoemde beleggingen en waarde-opgaven van deze beleggingen per sterfdatum van erflater.
De executeur heeft geen verweer gevoerd tegen deze vordering.
De vordering zal dienovereenkomstig worden toegewezen.
Een overzicht van alle tot de nalatenschap van erflater behorende voertuigen en vaartuigen (zoals auto’s, campers en/of boten
Een lijst met roerende zaken, behorende tot de inboedel van erflater, met een vermelding van de waarde van deze roerende zaken
Zoals hiervoor is overwogen heeft eiser recht op en belang bij afgifte van een boedelbeschrijving en onderliggende stukken die de opgave van de boedelbeschrijving staven.
De onder 15. en 16 gevorderde overzichten van goederen worden geacht onderdeel uit te maken van de boedelbeschrijving.
Eiser heeft daarom geen belang bij toewijzing van deze afzonderlijke vorderingen.
Deze vorderingen zullen worden afgewezen.
Alle overige informatie die van belang kan zijn voor de berekening van de legitieme portie van eiser.
De rechtbank oordeelt dat eiser recht heeft op en belang heeft bij informatie die van belang is voor de berekening van zijn legitieme portie.
De executeur heeft geen verweer gevoerd tegen deze vordering.
Deze vordering zal worden toegewezen.
Hieraan kan echter geen dwangsom worden verbonden, omdat deze vordering te onbepaald is.
Uit het voorgaande volgt dat de executeur aan eiser de volgende informatie moet verstrekken:
2. Een boedelbeschrijving, bestaande uit een opsomming van alle goederen en schulden, behorende tot de nalatenschap van erflater, en de waarde van deze goederen en schulden
3. De onderliggende bewijsstukken van alle goederen en schulden van de nalatenschap van erflater
4. Een opgave van alle door erflater in het verleden gedane giften en schenkingen, voor zover bekend
12. Een waarde-opgave per de overlijdensdatum van erflater van de in totaal 7 participaties van erflater in Credit Linked Beheer B.V.
13. Bewijsstukken van de beleggingen van erflater in Infonix, Verenigd Koninkrijk en waarde-opgaven van deze beleggingen per de overlijdensdatum van erflater
14. De ontvangen reactie van het Verbond van Verzekeraars op de ingediende aanvraag
17. Alle overige informatie die van belang kan zijn voor de berekening van de legitieme portie van eiser.
De termijn waarbinnen de executeur de verzochte informatie moet verstrekken zal worden bepaald op uiterlijk twee maanden na betekening van dit vonnis.
Gelet op de aard van de te verstrekken informatie en de omstandigheid dat de aanspraak van eiser op de legitieme portie nog niet opeisbaar is, oordeelt de rechtbank deze termijn redelijk.
De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen zoals hierna in het dictum is vermeld.
Aan de dwangsom zal een maximum worden verbonden.
Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.
Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.
Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.
Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.