De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of er wel daadwerkelijk een beroep op de legitieme was gedaan bij een aanvullend beroep op de legitieme.

Partijen zijn de kinderen van mevrouw A (erflaatster).

Erflaatster is op 17 augustus 2018 te Enschede overleden.

Gedaagden vorderen dat de rechtbank de executeur zal gebieden om aan hen te verstrekken bankafschriften van alle bankrekeningen tot 5 jaren voor overlijden,

Gedaagden leggen aan de vorderingen ten grondslag dat de omvang van de nalatenschap nog niet vaststaat en dat zij belang hebben bij de bankafschriften om hun erfdeel te kunnen berekenen.

Erfrecht. Legitieme. Aanvullend beroep op de legitieme. Aanspraak. Vervaltermijn. Informatie. Inzagerecht. Bankafschriften. Belang. Is er een beroep op de legitieme gedaan? Toetsing.

De rechter oordeelt als volgt.

Vooropgesteld wordt dat gedaagden als erfgenamen recht hebben op inzage en afschrift van de bescheiden die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van hun erfdeel dan wel legitieme portie.

Volgens de executeur heeft zij alle onderliggende stukken aan gedaagden verstrekt, maar dit is door gedaagden betwist.

Zij hebben echter niet gesteld welke bankafschriften zij nog missen, hetgeen wel op hun weg had gelegen.

Als zij meer hadden willen ontvangen dan zij hadden gekregen, hadden zij dat tijdig moeten aangeven.

Daar komt bij dat voor het grootste gedeelte van de gevorderde bankafschriften geldt dat de wettelijke bewaartermijn van de banken is verstreken (zeven jaar).

Gedaagden hebben ook geen belang meer bij verdere stukken, omdat hun erfdeel ook zonder die stukken kan worden vastgesteld.

Er kan een redelijk belang bestaan indien gedaagden de informatie nodig hebben om hun aanvullende legitieme portie te kunnen vaststellen.

Voor de vaststelling van de omvang van de legitimaire massa zijn immers ook voor het overlijden gedane giften door erflaatster van belang (artikel 4:65 BW juncto 4:67 e.v. BW).

Ingevolge artikel 4:85 lid 1 BW vervalt de mogelijkheid om aanspraak te maken op de legitieme portie, indien de legitimaris niet binnen een hem door een belanghebbende gestelde termijn, en uiterlijk vijf jaren na het overlijden van erflater, heeft verklaard dat hij zijn legitieme portie wenst te ontvangen.

Nu erflaatster op 17 augustus 2018 is overleden en niet is gesteld of gebleken dat gedaagden een beroep op hun legitieme portie hebben gedaan, hebben zij ook in dit kader geen belang bij de bankafschriften van de vijf jaren voor het overlijden van erflaatster.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.