De Rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris op informatieverstrekking ter berekening van de legitieme.

Erflaatster en erflater hebben beiden op 10 januari 2022 een testament opgesteld, waarin zij eiser hebben onterfd.

Eiser heeft een beroep gedaan op zijn legitieme portie.

Eiser vordert dat de rechtbank gedaagde veroordeelt om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan eiser te verstrekken bankafschriften van erflaatster vanaf 1 juni 2017 tot en met 16 april 2022.

Eiser voert daartoe aan dat de stukken die hij van gedaagde heeft ontvangen onvoldoende zijn om tot een accurate berekening van de legitieme porties te kunnen komen.

Op grond van artikel 4:78 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet gedaagde hem de gevorderde informatie verstrekken

Erfrecht. Legitieme. Recht van legitimaris op informatieverstrekking ter berekening van de legitieme. Recht op afgifte van bankafschriften vijf jaar voorafgaande aan het overlijden van erflater.

De rechter oordeelt als volgt.

Artikel 4:78 BW bepaalt dat een legitimaris die niet erfgenaam is tegenover de erfgenamen en de met het beheer van de nalatenschap belaste executeurs aanspraak kan maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie nodig heeft.

Hoe ver de informatieplicht dient te gaan moet per geval beoordeeld worden.

Artikel 4:65 BW bepaalt dat de legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met de bij deze berekening in aanmerking te nemen giften en verminderd met de schulden, vermeld in artikel 7 lid 1 onder a tot en met c en f.

Buiten beschouwing blijven giften waaruit schulden als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder i zijn ontstaan.

Met de waarde van de goederen van de nalatenschap wordt bedoeld de waarde op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden (artikel 4:65 BW in samenhang met artikel 4:6 BW).

Eiser vordert inzage in de bankafschriften van erflaatster vanaf 1 juni 2017 tot en met 16 april 2022 en in de bankafschriften erflater vanaf 1 juni 2017 tot en met 27 juni 2022.

Gedaagde heeft op 16 januari 2024 een overzicht van alle banksaldi van de ouders van partijen per de respectievelijke overlijdensdata aan eiser toegestuurd.

Op dat moment waren de bankafschriften van de afgelopen vijf jaren voorafgaand aan het overlijden van de ouders van partijen nog niet in zijn bezit.

Wel heeft gedaagde de aangiftes inkomstenbelasting over de jaren 2018 tot en met 2022 aan eiser verstrekt.

Gedaagde stelt dat hij op 28 maart 2024 de bankafschriften van de vijf jaar voorafgaand aan het overlijden van de ouders met eiser heeft gedeeld en dat het gaat om meerdere honderden pagina’s.

Daarom heeft gedaagde deze afschriften niet in het geding gebracht.

Wel heeft gedaagde het e-mailbericht overgelegd waarbij zijn advocaat de bankafschriften aan de advocaat van eiser ter beschikking heeft gesteld.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.