De Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 november 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een legitimaris tevens erfgenaam recht had op aanvullende informatie van de executeur ter vaststelling van de legitieme.
Eiseres vordert in deze procedure een grote hoeveelheid stukken van de executeur, alsmede, zij het in beperktere mate, van mevrouw A, de levensgezel van erflater.
Zij legt aan haar vordering de in artikel 4:148 BW neergelegde informatieplicht van de executeur ten grondslag, alsmede de uit artikel 3:166 lid 3 BW voortvloeiende verplichting van deelgenoten in een gemeenschap zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
Voorts doet zij in haar hoedanigheid van legitimaris een beroep op artikel 4:78 BW.
Voor zover nodig beroept zij zich tot slot op artikel 843a Rv nu zij, zo stelt eiseres, een rechtmatig belang heeft bij overlegging van de gevorderde stukken.
Volgens eiseres tast zij zowel ten aanzien van de omvang en samenstelling van de nalatenschap als ten aanzien van de omvang en samenstelling van de legitimaire massa in het duister.
Er zou sprake zijn van een ‘spel van incomplete informatie’ dat de executeur en mevrouw A met haar spelen en volgens eiseres wordt slechts selectief en mondjesmaat informatie aan haar verschaft.
De rechtbank volgt eiseres hierin niet.
Erfrecht. Legitieme. Aanvullend beroep op legitieme door erfgenaam. Recht op informatie van legitimaris tevens erfgenaam en deelgenoot. Informatieplicht van executeur. Belang. Toetsing.
De rechter oordeelt als volgt.
Anders dan eiseres lijkt te veronderstellen betwisten de executeur en mevrouw A niet haar recht op informatie.
De executeur voert aan dat hij aan eiseres de bij hem bekende informatie, ook de informatie die elders is opgevraagd, reeds ter beschikking heeft gesteld.
De door eiseres gevorderde stukken zijn, voor zover niet reeds aan eiseres verstrekt, niet bij de executeur bekend en hij voert aan hier dan ook niet over te beschikken en deze dan ook niet te kunnen verstrekken.
Dit verweer slaagt.
Vast staat dat de executeur na het overlijden van erflater aan eiseres, op haar verzoek, een grote hoeveelheid stukken ter beschikking heeft gesteld.
Dat de executeur daarbij stukken uit de administratie van erflater heeft achtergehouden is niet gebleken.
Door eiseres zijn ook geen feiten of omstandigheden aangevoerd die een dergelijke conclusie rechtvaardigen.
Nu de executeur eiseres inzage heeft verschaft in de administratie van erflater, voor zover beschikbaar, is de rechtbank van oordeel dat de executeur aan zijn informatieplicht heeft voldaan.
Met de executeur is de rechtbank van oordeel dat de informatieplicht van artikel 4:148 BW voor het opvragen van bankafschriften en overige stukken daterend van ver voor het overlijden van erflater geen grondslag biedt.
Te meer niet nu eiseres, zoals door de executeur terecht is opgemerkt, als erfgenaam rechtsopvolger onder algemene titel van erflater is en als zodanig ook zelfstandig informatie kan opvragen bij verschillende instanties.
De executeur heeft bovendien steeds aangeboden aan eiseres een volmacht te verlenen voor zover dat noodzakelijk zou zijn om de gevorderde stukken van de betrokken instanties te verkrijgen.
Ook artikel 843a Rv biedt geen ruimte voor het opvragen van niet aanwezige stukken.
De jegens de executeur ingestelde vorderingen tot overlegging van stukken zal daarom worden afgewezen.
Gelet op het vorenstaande zal ook de jegens mevrouw A ingestelde vordering tot overlegging van deze stukken worden afgewezen.
Door eiseres zijn geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat mevrouw A wel over deze stukken beschikt.
Ook de voor toewijzing van de overige van mevrouw A gevorderde stukken, waaronder de aangiften inkomstenbelasting van mevrouw A, bestaat naar het oordeel van de rechtbank geen grond, nu deze stukken, zoals uit hierna overwogene volgt, voor de vaststelling van de omvang van de nalatenschap en legitimaire massa niet van belang zijn.
Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.
Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.
Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.
Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.