De Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan overeen verzoek van een bewindvoerder om namens de betrokkene af te mogen zien van een beroep op de legitieme portie.
Verzoekster, zus van betrokkene, vraagt in haar hoedanigheid van bewindvoerder machtiging om namens betrokkene af te mogen zien van het beroep op de legitieme portie in de nalatenschap van erflater.
Verzoekster heeft het verzoek als volgt nader toegelicht. Betrokkene heeft vanwege zijn gezondheidstoestand en daarmee gepaard gaande levensbehoefte en wensen niet meer vermogen nodig.
Ook zal door het inroepen van de legitieme portie zijn vermogen uiteindelijk niet toenemen.
Verzoekster heeft daartoe aangevoerd dat betrokkene gekort zal worden op de huur- en zorgtoeslag, hij een hogere eigen WLZ-bijdrage en inkomstenbelasting zal moeten betalen.
Het inroepen van de legitieme leidt niet tot vermogensvermeerdering in materiële zin, maar tot structurele lasten die het belang van betrokkene schaden.
Erfrecht. Legitieme. Bewind. Verzoek van bewindvoerder om namens betrokkene af te mogen zien van een beroep op de legitieme portie. Toetsing. Belang. Financiële behoefte
De rechter oordeelt als volgt.
Dat kantonrechter zal verzoekster geen toestemming geven om namens betrokkene af te zien van zijn legitieme portie.
Dat wordt hierna toegelicht.
De kantonrechter is de toezichthouder op de bewindvoerder en controleert of deze het beheer over de financiën en goederen die betrokkene (zullen) toebehoren goed uitvoert.
Volgens onderdeel B.K6 van de Aanbevelingen Meerderjarigenbewind, Curatele en Mentorschap vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Toezicht (LOVT) moet de bewindvoerder aanspraak maken op de legitieme portie als betrokkene in het testament van de ouder is onterfd.
De belangrijkste reden om af te zien van de legitieme portie is dat betrokkene volgens verzoekster geen extra vermogen nodig heeft.
Dit is echter geen reden om af te zien van de legitieme portie.
De kantonrechter moet namelijk beoordelen of het in het belang van betrokkene is om af te zien van de legitieme portie (en niet andersom).
Bij het aanvullende verzoek is verzoekster bovendien alsnog gekomen met ideeën om het leven van betrokkene nog wat leuker en aangenamer te maken als extra vermogen beschikbaar is.
Ook is niet helemaal te voorzien wat de financiële behoefte van betrokkene in de toekomst zal zijn.
In het door verzoekster genoemde arrest van het Hof waren de omstandigheden anders dan in het onderhavige geval.
In dat arrest speelde een belangrijke rol dat betrokkene pas beschikking zou hebben over de legitieme portie na overlijden van de partner van erflater.
Betrokkene had zelf een lage levensverwachting.
Met het daar uitgevoerde maatwerk, namelijk vermogen ten behoeve van betrokkene in een Stichting, kon betrokkene wel direct profiteren van het vermogen.
Deze omstandigheden doen zich hier niet voor.
De kantonrechter overweegt verder dat het standpunt -dat de legitieme portie leidt tot minder toeslagen en een hogere eigen bijdrage- geen reden is om af te wijken van het uitgangspunt dat de legitieme portie moet worden ingeroepen.
Dat zou strijdig zijn met de solidariteitsgedachte waar het sociale voorzieningenstelsel op is gebaseerd.
Gelet op het voorgaande zal de gevraagde machtiging niet verleend worden, hetgeen betekent dat er namens betrokkene een beroep gedaan moet worden op zijn legitieme portie.
Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.
Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.
Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.
Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.