De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris op informatie ter berekening van zijn legitieme portie.
Eisers vorderen dat de rechtbank bepaalt dat de omvang van hun vorderingsrechten uit hoofde van de legitieme portie moet worden vastgesteld.
Eisers vorderen daarnaast afgifte van diverse bescheiden, zodat zij kunnen nagaan of een beroep op de legitieme portie voor hen zinvol is.
Erfrecht. Legitieme. Recht op informatie van de legitimaris. Boedelbeschrijving. Afgifte van stukken. Waardebepaling van een woning. Taxatie. Bankafschriften. Giften.
De rechter oordeelt als volgt.
Op grond van artikel 4:78 BW kan een legitimaris die niet erfgenaam is, tegenover de erfgenamen en met het beheer van de nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft en van hen verlangen dat zij hem alle daartoe strekkende inlichtingen verstrekken.
Het betreft geen algemeen inzagerecht, maar is beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de legitieme portie.
Artikel 4:65 BW bepaalt dat de legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met de bij deze berekening in aanmerking te nemen giften en verminderd met de schulden vermeld in artikel 4:7 lid 1 onder a tot en met c en f BW.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:6 BW wordt onder waarde van de goederen van de nalatenschap verstaan de waarde van die goederen op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van de erflaatster.
Eisers vorderen allereerst afgifte van een volledige boedelbeschrijving met volledige onderbouwing. gedaagde heeft als productie een vermogensoverzicht in het geding gebracht.
De in dit stuk opgenomen goederen en schulden zijn nader toegelicht in de overige door gedaagde overgelegde producties.
Gesteld noch gebleken is dat gedaagde een (andere) boedelbeschrijving onder zich heeft.
Dat het door gedaagde overgelegde stuk volgens eisers niet kwalificeert als boedelbeschrijving, of dat zij het met de inhoud van dit stuk niet eens zijn, maakt niet dat zij zonder nadere onderbouwing – die ontbreekt – een nieuwe boedelbeschrijving van gedaagde kunnen vorderen.
Artikel 4:78 BW biedt geen grondslag om de executeur op te dragen een nieuwe boedelbeschrijving te maken.
Deze (deel)vordering van eisers zal daarom worden afgewezen.
Eisers vorderen taxatierapporten van de woning op overlijdensdatum 2013, overlijdensdatum 2022 en de huidige marktwaarde.
De rechtbank stelt voorop dat niet valt in te zien welk belang eisers hebben bij een taxatierapport waaruit de waarde van de woning per overlijdensdatum 2013 en per heden blijkt.
Bij de berekening van de legitieme portie is immers slechts de waarde van de goederen van de nalatenschap op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van erflaatster relevant.
Niet in geschil is dat geen taxatierapport van deze datum bestaat.
Artikel 4:78 BW biedt geen grondslag om gedaagde te verplichten een taxatie van de woning te laten opstellen.
Deze (deel)vordering van eisers zal daarom worden afgewezen.
Ook het gevorderde overzicht van schenkingen over de 7 jaren voorafgaande aan het overlijden van erflaatster met onderbouwing daarvan zal worden afgewezen.
Gedaagde heeft hierover verklaard dat geen giften zijn gedaan in de gevraagde periode.
Eisers hebben in dat licht onvoldoende onderbouwd dat in de 7 jaren voorafgaande aan het overlijden van erflaatster schenkingen hebben plaatsgevonden.
Zij wijzen slechts op enkele contante opnames in de bankafschriften van erflaatster.
Gedaagde heeft voor deze opnames verklaringen gegeven.
Dat eisers deze verklaringen niet geloven, is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van schenkingen.
Ten slotte vorderen eisers een overzicht van rekening en verantwoording over het beheer van de nalatenschap van erflaatster vanaf 2022.
Deze (deel)vordering zal worden afgewezen.
Gesteld noch gebleken is dat eisers deze informatie nodig hebben voor het vaststellen van hun legitieme portie.
Artikel 4:78 BW biedt bovendien geen grondslag voor deze vordering.
Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.
Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.
Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.
Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.